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天氣好了收入穩了 美團開始正面對壘阿里

  經歷了略顯慘淡的Q1之后,美團Q2強勁反彈。

  8月21日,美團點評(03690.HK)發布二季度財報,期內營收247億元,同比增長8.9%,超出分析師預測的235億元。凈利潤22億元,同比大增逾150%,扭轉上一季度凈虧17億元的不利局面。

  在核心業務外賣餐飲上,相比最主要競爭對手餓了么,美團優勢明顯。財報顯示,美團外賣Q2營收145億元,同比增長13%,雖然阿里本地生活收入增長率(15%)略高于美團,但即使加上口碑網,阿里本地生活的收入總額(71億元)仍不及美團外賣的一半。

  解決掉后顧之憂,彈藥充足的美團開始擴大戰場,將觸角伸向生鮮電商、共享出行,乃至金融、投資。

  2020年的中國互聯網下半場,美團似乎已經做好了全面開戰的準備。

  最艱難的時刻已經過去

  疫情的影響還沒有結束,但對美團來說,最艱難的時刻已經過去。

  受疫情影響,今年一季度高度依賴線下的美團收入大減。外賣收入同比下滑超11%,到店、酒店及文旅業務收入更是重挫逾30%,這也導致美團一季度凈虧損高達17億元。

  進入二季度,美團各條業務線明顯復蘇。

  其中最核心的餐飲外賣板塊交易總額(GMV)達到1088億元,同比增長17%,重新回歸增長軌道。這也推動外賣業務盈利12.5億元,同比增長65.7%,成為美團二季報整體扭虧為盈的關鍵。

  除了營收增加,美團每單成本下降也是利潤增加的重要因素,其中占比最高的是騎手成本。

  在回答分析師提問時,王興稱:

  一是由于季節性因素,今年二季度各地天氣狀況較好,美團不需要給騎手提供一些補貼來讓他們在極端天氣下工作;

  二是由于美團優化訂單系統提升配送效率;

  三是由于疫情期間騎手供給增加,供需變化導致成本下降。

  美團財報顯示,2020年上半年,從美團平臺獲得收入的騎手數達到295.2萬人,其中新增騎手達到138.6萬人。

  到店、酒店及文旅業務是美團各條業務線中毛利較高的板塊,2018年和2019年,雖然到店、酒店及文旅業務營收只占美團的24%和23%,但貢獻的毛利卻占到92%和61%。

  從二季度來看,到店、酒旅業務板塊雖然較上季度有明顯改善,但依然沒有恢復到疫情前的水平。

  本季度該業務板塊收入45億元,較去年同期下降13.4%,同時在美團平臺上消費的酒店間夜量為7800萬,同比下降17%,但相比一季度的4280萬明顯回暖。

  美團在財報中表示,由于消費者需要更多時間才能恢復選擇到店消費的信心,因此到店業務恢復速度仍然低于餐飲外賣業務復蘇速度。美團在二季度中在60多個城市中啟動“安心消費節”,通過與當地政府合作發放電子優惠券的形式,刺激消費信心。

  對于外賣、到店、在線酒店預訂等核心業務市占率都超過5成的美團來說,繼續鞏固護城河已經不是當下的首要任務,在出行、生鮮電商這些新賽道上攫取更多勝利果實,才是王興的首要目標。

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