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“成長中的穩健派”李德輝 掌舵上投摩根慧見兩年持有期混合基金

  從2019年至今的結構性行情中,投資者可以清晰地感受到,這輪市場行情的總體風格已經切換到成長股時代,這次崛起的成長股是以5G、新能源、醫藥生物、醫療保健等行業為代表。

  成長股在業績高速增長的同時,往往伴隨著較高波動性。因此成長風格的基金被外界理解為高波動的代名詞。這類基金在爭取高收益的同時,通常面臨著凈值回撤大的風險。因此我們在選擇成長型基金的時候,要關注那些“跑得快更要跑得穩”的基金。例如上投摩根明星基金經理李德輝,就屬于“成長中的穩健派”。由李德輝擬任基金經理的上投摩根慧見兩年持有期混合基金(009998),目前正在火熱發行。

  一、上投摩根慧見兩年持有期混合基金:成長與價值并重,嚴控回撤力爭長期增值

  由上投摩根基金公司發行的上投摩根慧見兩年持有期混合基金(009998),于9月3日起發行,該基金每份份額最短持有期為2年。

  上投摩根慧見兩年持有期混合基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的60%-95%。其中,港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的30%,且不超過股票資產的50%。

  上投摩根慧見兩年持有期混合基金的投資目標:采用定量及定性研究方法,通過自上而下資產配置與自下而上精選個股相結合,基于嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的長期增值。

  股票投資策略方面,該基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,依托基金管理人的研究平臺,自上而下形成行業配置觀點,選擇中長期有較大發展空間的優勢行業進行重點配置;同時自下而上形成個股配置觀點,挖掘并靈活投資于各行業中具有投資價值的上市公司;通過行業配置與個股選擇,力爭獲取超越業績比較基準的超額收益。

  二、基金經理李德輝:成長股專家,成長中的穩健派

  上投摩根慧見兩年持有期混合基金(009998)的擬任基金經理為李德輝先生。

  根據履歷,李德輝為上海交通大學生物醫學工程博士,自2012年7月至2014年7月,在農銀匯理基金管理有限公司擔任研究員;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,曾任研究員、行業專家兼基金經理助理,自2016年11月起擔任基金經理。

  李德輝具有8年的證券從業經歷,具有豐富的TMT行業研究經驗。目前,李德輝現管理上投摩根科技前沿基金、上投摩根卓越制造基金、上投摩根智選30基金和上投摩根慧選成長基金。

  李德輝管理的基金屢獲業內主流基金評級機構的五星評級。例如,上投摩根科技前沿基金獲得銀河證券、海通證券、招商證券三年期五星級評級,上投摩根卓越制造基金獲得海通證券、招商證券三年期五星級評級以及海通證券五年期五星級評級,上投摩根智選30基金獲得海通證券、招商證券五年期五星級評級。*

  *海通證券評級反映截至2020.07.31的星級評價,銀河證券評級反映截至2020.07.03的星級評價,招商證券反映截至2020.6.30的星級評價。*以上五星評級引自相關基金評價機構的三年期、五年期基金評價結果,李德輝任職上投摩根卓越制造、智選30基金基金經理的區間并未完全覆蓋相關基金評價機構的評級區間。

  三、任職回報:現管理滿一年的3只產品,任職期間年化收益均超30%

  李德輝管理滿一年的3只產品分別是上投摩根科技前沿基金、上投摩根卓越制造基金和上投摩根智選30基金。銀河證券數據顯示,截至2020年7月31日,這三只基金任職期間年化收益均超30%。

  上投摩根科技前沿靈活配置混合基金(001538),是李德輝管理時間最長,區間回報最高的基金。上投摩根科技前沿成立于2015年7月9日,李德輝從2016年11月18日起獨立管理這只基金。根據銀河證券數據,截至2020年7月31日,其任職區間收益為167.23%,任職年化收益為30.39%,近一年、兩年、三年銀河同類排名分別為前9%、前3%、前5%。

  根據銀河證券數據及分類,上投摩根科技前沿靈活配置混合基金2019年的全年漲幅高達65.99%,在同類中排名40/457,表現優秀。

  而在今年的股市行情中,該基金延續的2019年的良好表現。銀河證券數據顯示,截至2020年7月31日,2020年以來的漲幅為71.00%,同類排名26/489。

  在上投摩根科技前沿靈活配置混合2020年半年報中,李德輝表示,2020年上半年權益市場跌宕起伏,在全球疫情的巨大影響情況下,A股整體表現相對較強,由于我國疫情控制較好、流動性整體偏寬裕。上投摩根科技前沿靈活配置混合基金相對積極操作,行業配置上超配了醫藥、電子、電動車、光伏、白酒等長期有增長前景的行業,取得了積極的效果,基金上半年收益相對較好。

  四、擇時能力:踩對股市風格輪動節奏,基金業績遠超比較基準

  基金經理的擇時能力,體現在對股市風格輪動大趨勢的把握上。

  從2019年到2020年至今的行情中,生物、醫藥、消費、TMT板塊引領著股市漲幅先鋒,成為股市中耀眼的星星。而李德輝的生物醫學工程博士背景,和豐富的TMT行業研究經驗,使得他對生物、醫藥、消費、TMT行業研究的很深入透徹,因此,在持股上,他對這些行業偏愛有加。

  以李德輝管理的上投摩根卓越制造基金(001126)和上投摩根科技前沿基金(001538)為例,根據這兩只基金2020年二季度報告,十大重倉股主要分屬于5G、新能源、醫藥、醫療保健等板塊。

  如果說2016-2017年屬于白馬藍籌價值股行情,2018年屬于單邊下行行情,那么從2019年開始則屬于以5G、新能源、醫藥、醫療保健為代表的成長股時代。李德輝擅長于布局5G、新能源、醫藥、醫療保健板塊,把握住了成長股騰飛的風口,使得其管理的基金業績能夠遠超比較基準。

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